สล็อตเว็บตรง ลาสเวกัส – Golden Entertainment Inc. ประกาศในวันนี้ว่าได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อ American Casino & Entertainment Properties LLC (“ American”) ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามแห่งในลาสเวกัสรวมถึง Stratosphere Casino, Hotel & Tower, Arizona Charlie’s Decatur และ Arizona Charlie’s Boulder รวมถึงทรัพย์สินที่สี่ของ Aquarius Casino Resort ใน Laughlin ชาวอเมริกันคาดว่าจะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 413 ล้านดอลลาร์และ EBITDA 103 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 และโกลเด้นคาดว่าจะบรรลุการผนึกกำลังอัตราการดำเนินการประจำปีประมาณ 18 ล้านดอลลาร์หลังการปิดกิจการ ราคาซื้อ 850 ล้านดอลลาร์รวม
เงินสดหมุนเวียนที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์เมื่อปิด
การพิจารณาซื้อจะประกอบด้วยเงินสด 781 ล้านดอลลาร์บวกกับหุ้นทองคำประมาณสี่ล้านหุ้นที่ออกให้แก่เจ้าของปัจจุบันของชาวอเมริกัน Whitehall Street Real Estate Partners 2007 (“Whitehall”) ซึ่งเป็นกองทุนไพรเวทอิควิตี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการโดย Merchant Banking Division ของ Goldman Sachs . จำนวนหุ้นที่ออกให้แก่ Whitehall กำหนดโดยอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ 10 วันที่ Golden 17.05 ดอลลาร์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2017 เมื่อปิดแล้ว Whitehall จะเป็นเจ้าของหุ้นปรับลดของ Golden ที่คงเหลืออยู่ประมาณ 15% ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมผลการดำเนินงานของ Golden ได้ในทันที ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระและกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการประเมิน EBITDA ปี 2560 ของอเมริกา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แสดงถึงการประสานล่วงหน้า 8.0x และ 6.8x ภายหลังการผนึกกำลัง
เมื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม Golden จะดำเนินการมากกว่า 15,800
สล็อตแมชชีน 114 เกมบนโต๊ะและมากกว่า 5,100 ห้องในโรงแรมคาสิโนแปดแห่งและสถานที่เล่นเกมเกือบ 1,000 แห่งรวมถึงผลงานโรงเตี๊ยมแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดา รูปแบบ Pro สำหรับการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ บริษัทที่ควบรวมกันจะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 847 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 และ EBITDA ประมาณ 180 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกันตามอัตรารันประมาณ 18 ล้านดอลลาร์
ธุรกรรมนี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงิน Golden ได้รับภาระผูกพันทางการเงินรวม 1.1 พันล้านดอลลาร์จาก JPMorgan Chase Bank, NA, Credit Suisse, Macquarie Capital และ Morgan Stanley & Co. LLC เพื่อเป็นทุนในการพิจารณาเงินสดรวมถึงการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของ Golden ภาระผูกพันด้านการเงินประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์และเชิงกลยุทธ์ของ Golden ในอนาคต
Blake L. Sartini ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Golden ให้ความเห็นว่า “นี่เป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของเรา โดยสร้างผลงานการเล่นเกมที่สำคัญซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คาสิโนในเนวาดา ซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติ Pahrump ของเราจะรวมถึงสองแห่ง คาสิโนที่คนในท้องถิ่นรู้จักในลาสเวกัส รีสอร์ทปลายทางในลาฟลิน และสถานที่ให้บริการ Stratosphere อันเป็นสัญลักษณ์บน Las Vegas Strip ธุรกิจเกมแบบกระจายชั้นนำในตลาดของเราในเนวาดาและมอนแทนา เช่นเดียวกับคาสิโนรีสอร์ทของเราในแมริแลนด์ นำเสนอโอกาสมากมายในการข้ามตลาดและส่งเสริมสินทรัพย์ใหม่เหล่านี้ที่เรายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโกลเด้น เช่นเดียวกับธุรกิจที่มีอยู่ของเรา เราเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่คาดการณ์ไว้ในเนวาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดลาสเวกัส”
Mr. Sartini กล่าวเพิ่มเติมว่า “อสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาถือเป็นส่วนเติมเต็มในอุดมคติสำหรับการดำเนินงานที่มีอยู่ของเรา เนื่องจากเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการมีอยู่ของเราในตลาดท้องถิ่นในลาสเวกัส ในขณะเดียวกันก็มอบสถานที่ให้บริการปลายทางอันโดดเด่นบน Las Vegas Strip ให้กับเรา กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราในการมุ่งเน้นไปที่การบริการแขก การเสนออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และการตลาดของผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ในปัจจุบันของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของอเมริกา นอกจากนี้ จากกิจกรรมการลงทุนล่าสุดที่มุ่งเน้นไปที่ตอนเหนือสุดของลาสเวกัสสตริป เรามองเห็นศักยภาพในอนาคตในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนเกินประมาณ 15 เอเคอร์รอบๆ สตราโตสเฟียร์ การเข้าซื้อกิจการนี้สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของเราในหลาย ๆ ด้าน
Charles Protell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Golden สรุปว่า “ธุรกรรมนี้เพิ่มขนาดการดำเนินงานของเราอย่างมีนัยสำคัญและช่วยให้เราเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่เพิ่มความสามารถของเราในการขยายสถานะชั้นนำของเราในการเล่นเกมแบบกระจาย ในตอนปิด เราคาดว่าหนี้ทั้งหมดที่มีเงินทุนจะอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิน้อยกว่า 5.5 เท่า หลังการปิด เราคาดว่าเลเวอเรจจะลดลงโดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจที่ควบรวมกัน นอกจากนี้ เราคาดว่าสินเชื่อแห่งใหม่ของเราจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและสภาพคล่องในการไล่ตามโอกาสเชิงกลยุทธ์และออร์แกนิกในอนาคต
“ด้วยการเข้าซื้อกิจการของชาวอเมริกัน เราจะปรับปรุงตำแหน่งของเราให้ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเนวาดา ซึ่งขับเคลื่อนรายได้จากการเล่นเกม ห้องพัก และ F&B ในลาสเวกัสสตริป ในพื้นที่ลาสเวกัส และในตลาดเกมอื่นๆ ในรัฐเนวาดา แม้จะมีความสำคัญของพอร์ตคาสิโนเนวาดาของเราหลังจากปิดธุรกรรมนี้ เราตั้งใจที่จะลงทุนต่อไปในการขยายธุรกิจเกมแบบกระจายชั้นนำในอุตสาหกรรมของเรา รวมถึงการพัฒนาโรงเตี๊ยมที่วางแผนไว้ของเราในลาสเวกัส รวมถึงการแสวงหาการดำเนินงานเกมแบบกระจายที่มีศักยภาพในเขตอำนาจศาลใหม่ ”
ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2560
JP Morgan Securities LLC, Credit Suisse, Macquarie Capital และ Morgan Stanley & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วม และ Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Golden เกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอ Macquarie Capital ยังได้ให้ความเห็นที่เป็นธรรมแก่คณะกรรมการของ Golden เกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าว Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ American และ Sullivan & Cromwell LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
การประชุมทางโทรศัพท์ เว็บคาสต์ การนำเสนอนักลงทุน
Golden จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์วันนี้ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน เวลา 16:30 น. ET เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรม ในการเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ ผู้สนใจสามารถโทร 866/394-1484 หรือ 213/660-0701 สำหรับการโทรระหว่างประเทศ หมายเลขรหัสการประชุมคือ 38250490 ผู้เข้าร่วมสามารถฟังการถ่ายทอดสดทางเว็บของการโทรจากเว็บไซต์ของ Golden ได้ที่ “ Investors ” ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ ฝ่ายบริหารจะตรวจสอบการนำเสนอที่สรุปธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Golden ที่ ” การเสนอ ” รีเพลย์เว็บคาสต์จะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 90 วันหลังจากเหตุการณ์สดที่ “ Investors” กรุณาโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อ สำหรับการออกอากาศทางเว็บ โปรดรอ 15 นาทีในการลงทะเบียน ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น สล็อตเว็บตรง
